保健品行业主要上市公司:中材科技、沃特股份

2023-08-30 11:10 佚名
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行业主要上市公司:中材科技(002080); 金发科技(600143); 万华化学(600309); 南大光电(300346); 新和成(002001); 华丰化工(002064); ); 回天新材(300041); 红大道新材料(603650); 沃尔特(002886)等

本文核心数据:保健品生产、保健品消费、竞争格局、发展趋势预测等。

全文统计口径说明:世界上没有保健品这种东西。 参考Euromonitor的统计口径,保健品分为四类:膳食补充剂(Vitamins and Dietary Supplements)、传统滋补保健品(Herbal/Traditional Products)、运动营养品(Sports Nutrition)、体重管理产品(体重管理)。

行业概况

1. 定义

广义上的保健品是指人们在日常生活中所需要的用于保护和保护人体的食品、药品以及其他设备和用品。

保健品主要可分为保健食品、保健药品和保健品三大类。 根据《中华人民共和国食品安全法解释》,保健食品是指声称具有保健功能或者补充维生素、矿物质等营养成分的食品; 保健药物具有营养性和食品性天然药物的特性,应与治疗配合使用保健品会销礼品网,有用法用量的要求。 目前,国家药品监督管理局的国药B是国家药品监督管理局已整改的保健药品; 保健品主要是指人们日常生活中使用的、具有调节人体功能、促进健康等特定功能的设备、产品、装置等。 。

保健品行业具体分类如下:

2、产业链分析:各环节专业分工

保健品产业链上游主要包括保健品原料(动物/植物/中药材、生物制剂、化学品等)、配套设备及保健器械零部件; 中游指的是保健品供应商。 可分为保健食品、药品、保健器材。 保健食品主要包括传统滋补品和膳食补充剂。 电子商务等

从产业链各环节主要企业来看,保健品产业链上游保健器械原材料及零部件的代表企业主要有卡比奥、金达威、友德精工等。 ; 、无限极等; 下游流通渠道分为线上和线下两种渠道。

行业发展历程:行业正处于快速发展时期

中国保健品行业的发展始于20世纪80年代。 改革开放后,国民经济迅速崛起,人们对保健品的需求增加。 我国保健品行业的发展历史可分为三个阶段:

**阶段是1987年至1998年,保健品行业蓬勃发展,但也伴随着混乱,如“甲鱼精”事件; 第二阶段是2000年到2005年,当时保健品行业正处于发展的尝试阶段,保健品生产企业大大减少; 第三阶段是2008年至今,保健品行业处于加强监管时期。 2019年,受权健事件影响,“百日行动”(1月8日-4月18日)加强落实保健食品注册+备案制度双轨并行,严格执行医保刷卡类别并同时停止发放直销许可证。

产业政策背景:政策支持,保健品行业高质量发展

2012年以来,国家市场监管总局、食品药品监管总局、国家卫生健康委等部门相继出台支持、引导和规范保健品发展的政策,涉及保健品、保健食品的命名和推广。内容主要是规范性、指导性政策。 截至2023年6月,国家保健品产业政策汇总如下:

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为促进居民健康,加强老年人预防保健,国家各部门提出了一系列政策方案,推动保健品行业规范发展。 “十四五”国民健康规划中提出,围绕健康促进、慢病管理、养老服务等需求,重点发展健康管理、智能康复辅具等新型健康产品、科学健身、中医养生。 国家层面保健品产业规划汇总如下表:

行业发展现状

1、保健品产量逐年增加

中国保健品行业参与者众多。 从行业企业数量和规模来看,市场供给能力整体呈现增长趋势; 从我国保健品产量来看,2016-2022年保健品行业产量总体呈现增长趋势; 据中国营养健康协会数据显示,2022年中国保健品市场产量78.7万吨,同比增长8.31%,体现行业供给水平的改善。 总体来看,我国保健品行业的市场供给水平逐年提高。

注:这里的保健品是指狭义的口腔保健品,包括保健食品和保健药品。

2、市场规模稳步增长

中国保健品市场主要包括保健食品、保健药品和保健品。 从市场规模数据来看,2018-2022年我国保健品市场规模呈现逐年上升趋势,2021年市场规模将达到6272亿元,同比增长。 12%; 据初步统计,2022年,我国保健品市场规模将突破6900亿元。

3、保健品电商价格主要集中在100元以下

Early Data旗下电商大数据监测平台Data Compass数据显示,2022年,电商保健品(营养保健+母婴保健)销售额将达835亿元,同比增长同比增长34%和21.1%,表明市场增长势头强劲。 从价格细分来看,2021年保健品电商市场中,均价0-100元的产品占比**,超过50%。 同比增长率令人印象深刻。

注:该机构统计覆盖的电商平台包括淘宝、天猫、天猫国际、京东、京东、唯品会、拼多多、网易考拉、苏宁易购、亚马逊等。

行业竞争格局

1、区域竞争:广东省保健品企业竞争力较强

从中国保健品行业各省市竞争对手分布情况来看,目前中国保健品企业主要分布在华南和华东地区,尤其以广东和山东为代表。 据中国企业数据库七茶茂显示,截至2023年5月15日,广东省现有/在职保健品相关企业总数为5,358家,山东省为4,711家。

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注:截至 2023 年 5 月 15 日。

2、企业竞争:市场参与者较多,整体市场集中度不高

从维生素及膳食补充剂市场集中度来看,2022年排名前两位的企业市场份额约为17%,其中****的汤臣倍健将占比10%以上; 前十名企业的市场集中度在40%以下。 总体而言,维生素和膳食补充剂的市场集中度不高。

从体重管理领域的市场集中度来看,2018年至2022年,整体行业市场集中度将呈现下降趋势。 2018年,体重管理领域****的康宝莱市场份额高达43%; 2022年将下降至14%左右。 ,反映出新企业进入门槛不高,市场龙头效应正在下降。 2022年,CR5将降至40%以下,CR10将降至50%以下。 整体来看,我国体重管理领域保健品市场集中度有所下降,市场竞争加剧。

从运动营养领域市场集中度来看,2022年排名前两位的企业市场份额将超过40%; 其中,西王食品****,市场份额超过30%,龙头效应明显; CR10超过75%,总体来说,市场集中度比较高。

从保健品集中度来看,2022年排名前两位的公司市场份额为9%,****的无限公司市场份额约为5.5%。 前五名企业的市场份额集中度约为16%,前十名企业的市场份额集中度约为24%。 总体来看,我国保健药品市场集中度不高,市场竞争较为激烈。

行业发展前景及趋势预测

1、广阔的市场空间

随着国家人均GDP的提高,消费者的消费观念和消费保健食品的意愿发生了根本性变化,保健品的消费属性将逐渐从可选消费品转变为必选消费品。 新冠疫情影响下,全民保健意识加快,居民消费观念升级,保健品需求增加,给保健品行业带来长期利好。 结合各细分领域的预测数据,预计到2028年,我国保健品行业市场规模将突破1.5万亿元。

2、“十四五”期间,新型保健品和中药保健品是发展方向

《“健康中国2030”规划纲要》强调,推进健康中国建设,必须坚持预防为主,加强早诊断、早治疗、早康复。 保健品的主要功能是增强免疫力、促进细胞再生、促进患病身体恢复。 ,同时也对健康居民起到预防保健作用。 从《国民健康“十四五”规划》、《中医药发展“十四五”规划》等国家规划政策来看保健品会销礼品网,“十四五”期间的健康利好政策将有利于保健品行业的发展。

更多关于该行业的研究分析,请参阅前瞻产业研究院《中国保健品行业市场前景及投资规划分析报告》。

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